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案例评述 >涉外商事

××船业融资项目简介
2015-07-30

浙江凯麦律师事务所  史莉佳

 

    浙江×船业有限公司为一家专注于船舶制造、船舶修理、海洋工程及其大型钢结构业务的公司,其有20年造船经验。目前,凭借其优良的产品质量和售后服务,发展成宁波市船舶工业十强企业,并连续成为宁波市制造业百强企业。2011年1月,本所与该船业公司签署《企业融资法律顾问合同》,为其提供融资相关法律服务,启动该企业私募融资工作。在本项目中,本所金融证券部门凭借其投融资领域的专业经验,主要为其提供了如下法律服务:

法律尽职调查

    对该船业公司进行全面的法律尽职调查,了解该船业公司及其控股股东的历史沿革,该船业公司法律资格、对外投资、知识产权、债权债务和担保、不动产、重大合同、税务、劳动和社会保障等方面的法律状况;

    在前期尽职调查的基础上,拟写重组备忘录,为其融资上市之长远目标构建合理的股权架构;

    推动和协助完成相关重组工作;

    协助起草、修改私募信息备忘录。

    目前该项目已经处于寻找潜在投资者的阶段,本所将在该船业公司与潜在投资者进行融资谈判和法律文件起草、审查修改及办理相关股权投资的工商变更登记等法律手续等工作中发挥我们的投融资法律服务专长。

    本项目的相关启示和体会:

    律师前期进入指导的重要意义:对于公司所做的全面法律尽职调查及相关重组工作,有利于已发展到一定规模的企业,及早做好与资本市场对接的准备工作。特别是可以及早调整,避免一些融资上市过程中的硬伤。

    企业的核心竞争力的体现,很关注的一个方面就是知识产权保护状况,很遗憾很多初级发展规模的企业没有将其提高到战略意义的高度。

    私募信息备忘录拟写的过程是企业自我审视、自我调整并做好发展规划,自我提高过程,而不单是一个融资计划,一个推介书。

    律师提供法律服务,必须立足于企业发展,才能跟企业情投意合,促成双赢。